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曙光股份600303投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

股權轉讓 遼寧板塊 汽車行業 融資融券 新能源車 新三板 鋰電池

要點二: 經營范圍

制造、加工:汽車前后橋、汽車底盤、汽車零部件;汽車修理(設分支銷售汽車及零配件);經營本企業及所屬企業自產產品及相關技術的出口業務;經營本企業及所屬企業生產科研所需的原輔材料、機器設備、儀器儀表、及相關技術進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”業務;倉儲(不含危險品)、供暖服務、技術服務。

要點三: 車橋等汽車零配件業務、商用車業務和乘用車業務

公司行業屬于汽車及零部件制造業,主營業務分為車橋等汽車零配件業務、 商用車業務和乘用車業務三大板塊。

要點四: 汽車行業

前我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,高質量經濟發展要求汽車產業加快轉型升級,更加綠色、節能、舒適、安全,滿足環境保護的新要求和消費者的新需求。我國汽車產業已經實現多年的中高速增長,正處于“品質提升”的攻堅階段。新一輪技術革命正席卷全球,低碳化、電動化、智能化、共享化改變著汽車生態,汽車正被重新定義,產業正在重構。2018年,皮卡車將迎來皮卡解禁繼續推進、皮卡取消噴字和貼反光條、取消營運證等利好政策;新能源汽車車輛購置稅優惠政策再延長三年,全面取消二手車限遷政策。經濟的平穩增長,人們收入水平的不斷提高,城鎮化的加快推進,汽車消費的升級和國家對汽車產業政策的支持,我國汽車工業未來的市場成長空間依然較大,市場持續成長的發展前景依然看好。中國汽車工業協會預測2018年中國汽車市場銷量增速為3%,市場整體需求量為3011萬輛。

要點五: 品牌優勢

公司擁有 "黃??蛙?quot;和"曙光車橋"兩大中國名牌產品, "黃??蛙?quot;還獲得了中國馳名商標 稱號,具有較高的行業地位和品牌優勢。

要點六: 客戶群優勢

公司車橋產品已批量供貨廣汽集團、上汽通用五菱、北汽集團、華晨汽車、長安汽車、奇瑞 汽車和金龍汽車等國內一線自主品牌和合資品牌,具有一定的客戶群優勢。

要點七: 技術及研發優勢

公司擁有國家認定企業技術中心、汽車產品鑒定檢測實驗室和國內一流的車橋研發、試驗中 心,具有 50 多年的客車產品技術積累和近 30 年的車橋產品技術積累,擁有多項車橋、客車發明 和實用新型專利,技術實力在行業內處于領先地位。公司遵循著“節能、環保、安全”的理念, 結合國家汽車行業政策,不斷創新發展,滿足客戶需求。公司已形成了新能源客車系列化產品,N 系列皮卡和車橋 5 大平臺產品:H 平臺(輕型客車橋)、A 平臺(2.5-3 噸商務客車橋)、N 平臺(升級皮卡車橋)、V 平臺(微型車橋)和 E 平臺(電動車橋),并且成功研發出第一款同軸直聯式純電驅動車橋, 在 2015 年獲得國家發明專利證書。

要點八: 子公司獲9000萬元政府補貼

2017年10月17日公告,公司控股子公司丹東黃海汽車有限責任公司于近日收到遼寧丹東臨港產業園區港口工業園區管理辦公室撥付的丹東黃海搬遷建設新能源汽車產業基地項目土地開發整理費人民幣9,000萬元。

要點九: 公司實控人將變更

2017年5月22日公告,曙光集團將其持有的遼寧曙光汽車集團股份有限公司35,671,953 股股 A 股無限售流通股股票(占曙光股份股本總額的5.28%)轉讓給華泰汽車。 若本次權益變動全部完成后,華泰汽車將合計擁有公司投票權的股份數量為143,713,300股,占曙光股份股本總額的21.27%,公司實際控制人將變更為張秀根、張宏亮。

要點十: 大股東擬轉讓股份 實控人將變更

2017年1月12日公告,公司大股東遼寧曙光集團有限責任公司與華泰汽車集團有限公司簽署了《遼寧曙光集團有限責任公司與華泰汽車集團有限公司關于轉讓遼寧曙光汽車集團股份有限公司股份之股權轉讓框架協議書》。曙光集團擬將其持有的上市公司97,895,000股A股無限售流通股股票(占上市公司股本總額的 14.49%)依法出售給華泰汽車,并將其持有的上市公司45,818,300 股(占上市公司股本總額的 6.78%股權)的投票權委托給華泰汽車。曙光集團持有的剩余上市公司45,818,300股(占上市公司股本總額的6.78%)限售期滿后,曙光集團將其中35,671,953 股(占上市公司股本總額的5.28%)再行轉讓給華泰汽車。 本次股權轉讓初步定價為23.21元/股。

要點十一: 經營情況

2016年,公司實現營業收入37.37億元,其中:主營業務收入36.65億元,其他業務收入0.72億元。營業成本30.98億元,其中:主營業務成本30.65億元,其他業務成本0.33億元。

要點十二: 整車+汽車車橋+零部件 

公司是以整車、汽車車橋及零部件為主營業務的上市公司,擁有“黃??蛙嚒焙汀笆锕廛嚇颉眱纱笾袊飘a品,連續8次入圍“中國汽車工業三十強”,具有較高的行業地位和品牌優勢。公司擁有國家認定企業技術中心,具有50年的客車產品技術積累和20年的車橋產品技術積累,擁有成熟的整車和車橋技術,擁有多項車橋、客車發明和實用新型專利,技術實力在行業內處于領先地位。

要點十三: 新能源客車業務

2016年,公司圍繞打造“中國一流新能源商用車集團”為目標,以新能源、智能化技術為主導,積極應對國家新能源政策調整,進一步完善新能源客車系列,豐富新能源客車的電池種類,推出了10.5米磷酸鐵鋰電池純電動客車。2016年黃??蛙囆履茉椿卣酵懂a運行,新能源基地擁有包括整車陰極電泳、側圍蒙皮電熱漲拉和數控轉塔沖等先進的客車生產線,先后為丹東、鞍山和營口等多個城市批量生產高品質新能源客車。黃??蛙囘€入選“遼寧省重點培育和發展的自主出口品牌產品”,并出口加納84輛黃??蛙?。

要點十四: 皮卡業務

黃海皮卡在N2皮卡受到市場青睞的基礎上,不斷豐富N系列皮卡平臺,又開發出N2單排皮卡、N2純電動皮卡和N1s加長皮卡,為客戶提供了多種選擇,獲得了用戶好評。2016年黃海皮卡再獲中國移動千臺采購大單,并成為國家汗血寶馬中心唯一指定用車。2016年黃海皮卡銷售14,121輛,同比增長40.62%,其中N2系列皮卡銷量超萬輛。

要點十五: 車橋業務

曙光車橋圍繞 “打造國際一流車橋及零部件模塊化供應商”為目標,加快電動化、智能化核心零部件的研發,在獲得電動汽車同軸直聯式驅動橋總成項目發明專利的基礎上,又成功研發出純電動汽車驅動模塊,實現了動力總成集成化、模塊化,為新能源市場提供了更加豐富和適用的產品。公司還成功入選遼寧省首批智能制造及智能服務試點示范12家標桿企業,并在第十三屆全國百家優秀汽車零部件供應商評選中榮獲“全國優秀零部件供應商”和“優秀行使系統供應商”獎項。

要點十六: 做大新能源汽車產業-牽手南車a 

2011年1月,公司與南車株洲所合資合作,子公司丹東黃海投資1.37億元向南車株洲所子公司南車時代電動增資,增資后占南車時代電動35.71%股權,南車時代電動主要從事電動汽車電氣系統,關鍵零部件及整車車輛研發,制造。同時,南車株洲所投資1.27億元對子公司丹東黃海的子公司常州黃海進行增資和購買股權,完成后,南車株洲所占常州黃海34%股權,公司占常州黃海66%股權,合資公司主營傳統與電動整車的研發,生產與銷售。另,南車株洲所還與子公司丹東黃海共同組建整車銷售公司,注冊資本為2000萬股,丹東黃海占60%的股權。公司與南車株洲所合資合作是新能源汽車產業化傳統汽車與新能源技術優勢互補的資源整合式合作,將提升雙方在新能源汽車領域的競爭力。

要點十七: 做大新能源汽車產業b 

2011年3月控股子公司的子公司常州黃海汽車與常州麥科卡電動車輛科技,長江龍城科技擬投資組建成立常州黃海麥科卡電動汽車有限公司(暫定名),注冊資本15000萬元,其中常州黃海出資9000萬元,占注冊資本60%,常州麥科卡出資3000萬元,占注冊資本20%。黃海麥科卡電動主要進行電動車的研發和生產,一期規劃產能6萬輛/年??傄幠V?0萬輛,總投資額10億元。合作方常州麥科卡是清華節能與新能源汽車工程中心常州基地的產業化載體,其目前已建成電機,電控,電池三大核心技術研發中心,年產10萬套ECU生產和檢測線及年產3000臺微型電動汽車生產基地。

要點十八: 專注主業

2016年,為了進一步優化資產結構,優化資源配置,專注發展新能源客車,公司決定將其持有的常州黃海2.85%股權和丹東黃海持有常州黃海97.15%的股權合計100%股權轉讓給常州常高新實業投資有限公司,交易總價為人民幣43,000萬元,其中向公司支付股權轉讓款1,225.50萬元;向丹東黃海支付股權轉讓款41,774.50萬元。

要點十九: 攜手世界巨頭

公司已經與兩家國際汽車零部件企業建立長期供應關系,一是世界500強企業美國伊頓(EATON)公司,主要向其提供差速器殼,二是國際最大轎車美國車橋公司(AAM),向其提供撥叉總成。07年12月,公司對全資子公司曙光汽貿增資1100萬元,增資后其注冊資金變為2280萬元。同時公司全資出資298萬美元在美國密執安州設立曙光(美國)技術中心(注冊資本100萬美元)。09年3月,公司擬對其增資700萬美元,用于購買美國一技術中心(從事汽車車橋的研發和檢測試驗)的房產,實驗室基礎設施和實驗設備。

要點二十: 募資6億元收購億能電子(已終止)

2015年6月1日晚間發布定增預案,公司擬以6.99元/股非公開發行不超過8821.19萬股,募集資金總額不超過6.17億元。公司股票將于6月2日復牌。公司擬投資7129.85萬元收購億能電子28.208%股權;1億元對億能電子增資;不超過3.386億元擬用于償還銀行貸款。定增完成后,公司將持有億能電子70.423%股權。

要點二十一: 前11月新能源客車銷量增長487%

2017年12月6日公告,公司前11月新能源客車產量456輛,同比減少39.20%;前11月新能源客車銷量446輛,同比增長486.84%。

要點二十二: 獲1.11億元國家新能源汽車推廣補貼

2018年5月4日公告,公司控股子公司丹東黃海近日收到2016年度國家新能源汽車推廣應用補助清算資金1.11億元。

要點二十三: 大股東協議轉讓股份完成過戶 實控人變更

2018年9月27日公告,根據此前公司大股東曙光集團與華泰汽車簽署的《遼寧曙光集團有限責任公司與華泰汽車集團有限公司之股權轉讓協議》和《投票權委托協議》,至2018年9月27日,曙光集團轉讓97,895,000股(占公司股本總額的14.49%)公司股份給華泰汽車已在中登公司上海分公司辦理完畢過戶登記手續。上述權益變動后,華泰汽車將直接持有公司股票133,566,953股(占公司股本總額的19.77%)。根據《投票權委托協議》,曙光集團將持有的公司股份數量10,146,347股(占公司股本總額的1.50%)的投票權委托給華泰汽車,華泰汽車實際合計擁有公司投票權的股份數量為143,713,300股,占公司股本總額的21.27%,為公司的第一大股東。同時,公司的實際控制人變更為張秀根和張宏亮父子。

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