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萬通智控300643投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

貶值受益 創業板殼 創業板綜 機構重倉 汽車行業 胎壓監測 浙江板塊

要點二: 經營范圍

許可經營項目:相關汽車計數儀表、氣門嘴、汽車配件制造。一般經營項目:服務:網絡技術、汽車智能電子控制系統、計算機軟件硬件、儀器儀表、氣門嘴、汽車配件的技術開發;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營)

要點三: 汽車零部件及配件

公司是從事輪胎氣門嘴、輪胎氣壓監測系統(TPMS)以及相關工具及配件研發、生產和銷售的專業制造商。在售后服務市場(AM市場),公司與31Inc.、Tyresure、REMA等品牌售后服務商展開緊密合作;在整車配套市場(OEM市場),公司與中策集團、Haltec等汽車零部件一級供應商及上汽集團等整車制造商建立了長期穩定的合作關系。公司產品主要銷往歐洲、北美、澳大利亞等地區。

要點四: 汽車制造業

汽車零部件在OEM市場的需求量直接由汽車產量決定,汽車消費受宏觀經濟和國家政策以及購買力水平影響。當經濟發展處于上升階段,居民購買力達到一定水平,汽車消費增長帶動汽車零部件行業的增長;反之,當經濟發展停滯或下降時,消費者購買力和購買欲低下,汽車市場發展放緩,整車消費的低迷將直接影響汽車零部件廠商,所以汽車零部件行業受到經濟周期性波動影響較大。AM市場對汽車零部件的需求主要取決于汽車保有量,受宏觀經濟波動影響較小。隨著AM市場容量的增加,宏觀經濟對整個汽車零部件制造行業的影響將會減弱,汽車零部件制造行業由于宏觀經濟造成的周期性也將逐漸弱化。

要點五: 技術創新優勢

發行人作為國家高新技術企業,研發和生產技術處于業內領先水平。。發行人重視設計研發,奉行自主創新、持續改進的設計研發理念,目前共擁有39項專利,其中發明專利4項、實用新型專利18項、外觀專利12項及國外專利5項。隨著市場對TPMS供應商的要求不斷提升,具備產品的同步設計開發能力將越來越成為供應商的關鍵競爭能力之一。

要點六: 產品質量優勢

公司擁有豐富的氣門嘴生產經驗,專注于氣門嘴及相關產品的生產和研發,是中國《卡扣式無內胎氣門嘴》和《壓緊式無內胎氣門嘴》二項國家強制性標準的第一起草單位。公司產品均按照TS16949體系進行系統的質量控制,通過了美國權威的Smithers實驗室的檢測,并獲得美國FCC認證、歐盟CE認證和加拿大IC認證,確保公司產品的國際一流品質。

要點七: 客戶資源優勢

公司的傳統氣門嘴產品具有成熟的銷售渠道和合作平臺,在市場上形成了良好的品牌認知和接受度。2016年1月,公司商標“HAMATON”被評為2015年度浙江省著名商標和浙江出口名牌。通過多年的努力經營在整車市場和售后市場積累的寶貴的客戶資源,公司境外客戶包括Haltec等整車制造商的一級供應商及31Inc.、Tyresure、REMA、JohnDow、JS等售后服務商;公司境內客戶包括中策集團等汽車零部件一級供應商及上汽集團等整車制造商,可以為TPMS產品的推廣奠定良好的客戶基礎。

要點八: 年產100萬套輪胎氣壓監測系統(TPMS)套裝、750萬個TPMS傳感器、1800萬支TPMS氣門嘴

本項目總投資為28,015萬元,其中建設投資24,638萬元,鋪底流動資金3,377萬元。項目建成后將形成年產100萬套輪胎氣壓監測系統(TPMS)套裝、750萬個TPMS傳感器和1800萬支TPMS氣門嘴的生產規模。據測算,項目建成達產后,預計實現新增年均銷售收入57,721.75萬元,年均凈利潤為9,763.67萬元;項目稅前投資財務凈現值為48,097萬元(折現率10%),稅后投資財務凈現值38,414萬元(折現率10%);稅前投資內部收益率為44.96%,稅后投資內部收益率為37.25%。

要點九: 研發中心的建設項目

本項目建設投資3,705萬元。公司擬以現有技術為基礎,擬著重開展的技術研發項目:(1)商用車輪胎壓力監測系統(TPMS);(2)汽車無鑰匙進入系統(PKE)、高級駕駛輔助系統(ADAS)等其他汽車智能控制電子系統領域。本項目建成后,本公司將利用目前的技術儲備,逐步實施研發計劃,并盡快實現產業化,研發成果的轉化將提高公司產品的附加值,成為公司新的利潤增長點。同時,新研發設備和研發人員的引進、研發費用的加大,將促使公司有更多資源進行新產品的研究開發,有利于公司在未來的市場競爭中取得并保持優勢地位。

要點十: 股利分配

如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的百分之二十。

要點十一: 自愿鎖定股份

自發行人股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本公司持有的發行人股份,也不由發行人回購本公司持有的股份。

要點十二: 穩定股價措施

(1)預警條件當公司股票連續5個交易日的收盤價低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產(每股凈資產=歸屬于母公司普通股股東權益合計數÷年末公司股份總數,下同)的120%時(若因利潤分配、資本公積轉增股票、增發、配股等事項導致前述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產發生變化的,上述股票收盤價應做相應調整,下同),在10個工作日內召開投資者見面會,與投資者就上市公司經營狀況、財務指標、發展戰略進行深入溝通。(2)啟動條件當公司股票連續20個交易日的收盤價低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產。

要點十三: 擬購買WMHG相關股權資產及非股權資產

2019年4月3日公告,2019 年4月2日(歐洲中部時間),上市公司及其全資子公司CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.l(以下簡稱“CORE 盧森堡公司”)、CORE Mainstream Germany GmbH(以下簡稱“CORE 德國公司”)(以下合并簡稱“買方”)與Heitkamp & Thumann KG(以下簡稱“H&T KG”)及其關聯企業 Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs-GmbH(以下簡稱“WSV”)、Westfalia Grundstücks-GmbH & Co. KG(以下簡稱“WGG”)(以下合并簡稱“交易對方、賣方、H&T 集團、德國海金杜門集團”),簽署了附生效條件的《股權及資產購買協議》。根據《股權及資產購買協議》,上市公司及CORE 盧森堡公司、CORE Mainstream Germany GmbH 作為收購主體以支付現金的方式購買H&T 集團旗下的Westfalia Metal Hoses Group(以下簡稱“WMHG、標的公司”)相關的股權資產及非股權資產。本次交易完成后,標的股權及資產將納入上市公司合并財務報表范圍,對上市公司現有資產負債結構、收入規模、盈利能力以及各項財務指標產生一定影響。優質資產的注入將進一步優化上市公司的資產質量,提升盈利水平,為上市公司帶來新的業績增長點。本次交易構成重大資產重組,不構成重組上市。

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