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凱撒文化002425投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

創投 股權激勵 廣東板塊 融資融券 手游概念 網絡游戲 文化傳媒 影視概念 云游戲 字節概念 昨日觸板

要點二: 經營范圍

文化交流活動的組織和策劃;多媒體文化產品設計制作;文學劇本創作;影視策劃;影視文化技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;自有物業的出租;計算機軟硬件的設計、技術開發及銷售,網絡技術開發、技術咨詢,游戲軟件的技術開發;設計、生產、加工服裝(皮革服裝、特種勞動保護服裝)、服飾、皮鞋、皮帽、皮包;服裝、皮鞋、皮帽、皮包的批發、零售(新設店鋪應另行報批)、進出口業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的產品按國家有關規定辦理)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

要點三: 網絡游戲業務等

報告期內,公司為雙主營業務經營,主要業務為網絡游戲的研發及運營、IP運營、多媒體文化產品設計制作、文學劇本創作、影視策劃以及服裝、服飾的設計、制造及銷售。公司的經營利潤主要來源于網絡游戲產業。

要點四: 網游行業

近年來,我國處于經濟結構調整的關鍵時期,經濟增速具有放緩趨勢,但網絡游戲市場一直保持較快的增快速度,具有較強的抗周期特點。網絡游戲行業目前處于高速發展階段,技術及游戲內容更迭速度快,月流水收入達到億元級別的運營平臺不超過十家,市場集中度更高,競爭格局更加明確,因此需對擬引進的游戲產品進行嚴格的考察和篩選,不斷提高產品投放門檻,保證精品化路線的實施。

要點五: 領先的產業鏈布局,構建成熟業務模式

2014年起,公司開始全面轉型互聯網泛娛樂領域。截止目前,由公司專項產業基金一期、二期參股投資泛娛樂公司10家,產業基金孵化的優質項目已全資收購子公司1家。公司形成了持續投資孵化并購項目、由公司與并購的子公司協同研發、運營的產業鏈布局。投資方面,由專項產業基金一期、二期孵化優質的并購項目。IP運營方面,幻文科技掌握了數量可觀、適宜改編游戲、影視劇的精品文學和動漫IP;游戲研發運營方面,酷?;訐碛型怀鯥P游戲改編能力、天上友嘉能夠同時研發多款精品游戲且具有很強的IP資源轉化能力。

要點六: 業內領先的IP引入機制,優秀的IP運營能力

在IP引入方面,公司建立了健全的IP接觸、篩選、評估、合同簽署引入機制,公司與海內外IP資源公司建立了緊密合作關系,持續挖掘甄別并引入優質IP成為公司核心競爭力之一。在IP運營方面,公司已搭建了網絡文學IP、動漫IP、傳統文學IP專業團隊,可進行影視、動漫、游戲等全品類多方位的IP培育運營,優秀的IP運營能力是公司發展泛娛樂最核心的競爭力。

要點七: 頂尖IP改編手游研發能力

在IP改編手游研發方面,酷?;由瞄L卡牌與MMORPG手游研發、天上友嘉擅長3D卡牌RPG手游研發;公司通過產業基金持續投資優秀游戲研發團隊,自研團隊、投資研發團隊形成了公司快速IP商業化優勢。

要點八: 實控人拋增持計劃

2017年5月26日公告,鄭合明計劃自本增持計劃公告之日起三個月內增持公司股份,擬增持比例不超過公司已發行股份1%,吳裔敏計劃自本增持計劃公告之日起三個月內增持公司股份,擬增持金額不超過人民幣500萬元,熊波計劃自本增持計劃公告之日起三個月內增持公司股份,擬增持金額不超過人民幣500萬元。鄭合明、吳裔敏、熊波本次增持的資金來源為自有資金。上述增持人承諾,在本次增持計劃完成后6個月內不減持所持有的公司股份。

要點九: 同騰訊進行IP資源合作

2016年3月22日晚間公告,公司與深圳市騰訊計算機系統有限公司(以下簡稱“騰訊動漫”)于3月22日簽訂《IP授權合作框架協議》。騰訊動漫將授權一定數量的IP給公司進行移動游戲、網頁游戲、電視劇(含網絡劇)改編開發、發行和運營?!昂献鱅P”涉及的授權金總金額為1億元。公司可通過旗下的子公司,攜手騰訊動漫,按此次授權合作的優質IP,在手游、頁游、網絡劇和電視劇的商業化方面展開深入合作,實現IP價值的放大,實現IP的全版運營,提升經營業績。

要點十: 12.15億元收購天上友嘉100%股權

2015年9月6日晚間發布重組預案,公司擬以16元/股非公開發行4556.25萬股,并支付現金4.86億元,合計作價12.15億元收購天上友嘉100%股權;并擬以不低于17.11元/股非公開發行募集配套資金不超過6.21億元,其中公司控股股東凱撒集團承諾認購比例不低于20%。公告顯示,天上友嘉成立于2008年7月,主營業務為移動網絡游戲的研發和運營,其先后推出《植物大戰僵尸OL》、《星座女神》、《凈化》、《新仙劍奇俠傳3D》等多款游戲。截至2015年4月30日,天上友嘉總資產為4089.17萬元,凈資產為2809萬元;其2013年度、2014年度和2015年1-4月分別實現營業收入1392.80萬元、1798.47萬元和3280.44萬元,凈利潤分別為-144.54萬元、172.22萬元和1920.73萬元。

要點十一: 5.4億并購幻文科技 加碼布局互聯網文化 

2015年3月25日公告稱,公司于3月23日簽署股權收購框架協議,擬以不超過5.4億元現金收購杭州幻文科技有限公司100%股權。公告顯示,幻文科技是中國目前領先的IP(知識產權)運營服務公司,主要以移動互聯網、優質版權為依托,全面布局“泛娛樂”戰略,打造“幻文互動娛樂”品牌,主要覆蓋文學、游戲、影視、動漫等業務。截至2014年末,其總資產為3122.75萬元,凈資產為2291.76萬元;2014年度營業收入2134.79萬元,凈利潤531.91萬元。據介紹,幻文科技2014年以前主要以文學在線閱讀平臺運營為主,通過自有在線閱讀平臺獲取作者文學作品版權,并通過與各閱讀平臺聯合運營獲得內容分成收入,目前已與多家知名網絡文學公司及優秀出版機構開展戰略合作。轉讓方承諾,幻文科技2015年度至2017年度實現的凈利潤(扣除非經常性損益)分別不低于4000萬元、5000萬元和6250萬元。

要點十二: 進軍游戲業

2014年6月,公司擬通過向特定對象發行股份和支付現金相結合的方式,購買由黃種溪等持有的酷?;雍嫌?00%股權,交易價格為7.5億元。其中公司通過非公開發行股份支付4.5億元,發行價格為10.17元/股,采取現金支付3億元。同時,公司擬以每股不低于9.15元的價格非公開發行募集配套資金不超過2.5億元用于支付上述現金對價。據介紹,酷?;映闪⒂?011年,主要從事移動游戲的研發及運營,其以自身網站為平臺自主運營游戲產品,先后與騰訊、360、蘋果、聯想、第一波等多家知名企業成為合作伙伴共同聯合運營游戲產品。財務數據顯示,截至2014年3月末,酷?;涌傎Y產為3101.49萬元,凈資產為2692.34萬元,其2012年度和2013年度分別實現營業收入287.14萬元、3283.60萬元,凈利潤分別為-5.71萬元和748.16萬元。交易對方承諾,酷?;?014年度至2016年度實現的凈利潤分別不低于6000萬元、7500萬元和9375萬元。如果標的資產交割在2015年年度內完成,則酷?;?017年度凈利潤不低于11575萬元。凱撒股份表示,本次交易完成后,公司將由從事服裝、服飾的設計、制造及銷售企業轉變為服裝行業與網絡游戲研發和運營并行的多元化上市公司。

要點十三: 定位高端的服裝企業

公司實行單一品牌的多層次產品覆蓋策略,定位高端,主要產品為“凱撒”品牌女裝,男裝和皮類產品。公司被評為“中國服裝行業百強企業”,“女裝50強企業,“凱撒”商標被評為“中國馳名商標”,并先后榮獲“中國服裝優秀品牌”,“最受消費者喜愛的服裝品牌”,“中國十大經典品牌”等。

要點十四: 發展自營店--拓展盈利空間

公司銷售模式為“商場銷售,經銷商銷售與自營店銷售模式”,09年這三種模式的銷售額占主營業務收入的比例分別為35.69%,41.59%和22.72%,253家銷售網點覆蓋全國30多個省,直轄市,自治區100多個城市及香港地區。公司擁有自營店22家,09年自營店銷售收入和毛利分別為7142.97萬元和4732.98萬元,分別占同期主營業務收入和毛利的比例為22.72%和32.96%。自營店毛利率66.26%,顯著高于45.84%的綜合毛利率。公司計劃上市3年內實現“百家自營店”計劃,在全國建成300多家銷售網點的規模。(2011年7月銷售網絡建設項目變更為以租賃或購置的方式取得23家自營店)

要點十五: 擴建女裝生產線

公司以募集資金8600萬元投資服裝(女裝)生產線和產品研發中心項目,其中新增服裝(女裝)生產線投資6500萬元,產品研發中心投資2100萬元。女裝生產線項目建設期18個月,項目達產后第1年達產率為65%,第2年達產率為80%,第3年達產率為100%,項目完全達產后將形成30萬套(件)高檔女裝產能,其中15萬套(件)將逐步替代老化設備。該項目達產后預計年銷售收入13800萬元,年稅后利潤2056萬元。(截至2011年中期,共投入募資20034.02萬元)

要點十六: 拓展銷售網絡

公司以募集資金16373萬元投資銷售網絡建設項目,擬購置旗艦體驗店和租賃形象店共23家。其中,購置旗艦體驗店8家,合計2240平方米,租賃形象店15家,合計3000平方米。項目建設期12個月,預計達產后可實現年銷售收入11500萬元,年稅后利潤3337萬元(截止2010年末已投入10835.89萬元募資)。全國銷售網點經過2010年的整合,篩選,現有網點合計290家,全年凈增加銷售網點37個。目前自營店27家,比招股書中募投自營店23家,多出了4家。

要點十七: 生產模式多樣化

公司產品種類較多,據各產品特性采用不同的生產模式。消費者購買男裝的首選因素是品牌,因此公司將男裝的生產環節委托專業生產商,采用低成本,高質量的“輕資產生產模式”,(女裝受流行趨勢影響較大,消費者購買女裝的首選因素是款式,因此公司女裝產品主要采用“自制生產模式”,僅少數女裝如毛衫采用“委托加工”或“定制生產”模式,皮類產品中皮革服裝對工藝要求較高,公司的生產技術較為成熟,主要采用“自制生產模式”。

要點十八: 3000萬設立小貸公司 

2013年12月,公司擬作為主發起人與其他4位發起人共同出資設立汕頭高新區銀信通小額貸款有限公司小額貸款公司注冊資本人民幣1億元,公司以自有資金出資3000 萬元,占注冊資本總額的30%,為第一大股東。公司認為,汕頭巿是國家電子商務示范城市,高新區是汕頭市電子商務產業集聚區,公司在這里設立小貸公司可以為該地區優勢中小微型企業、電商企業提供小額貸款的資金支持,利用小額貸款公司方式靈活的優勢,實現中小企業和小額貸款公司的共贏。該小額貸款公司具有持續良好的業務市場,相對廣闊的發展前景。

要點十九: 設計優勢

公司擁有一支50多人的專業設計隊伍,具有豐富的設計經驗。公司建立了超前的研發機制,將研發設計環節向采購環節延伸,每季度公司都會同世界頂級面料商一起開發結合凱撒品牌的花形和圖案,公司將服裝企業通常的四季研發改為六季研發,分別為春季,初夏,正夏,初秋,深秋,深冬,加速設計的更新。公司根據流行趨勢每年至少推出一個與眾不同的設計概念,并在產品,廣告,陳列,服務等方面進行全面推廣。

要點二十: 股東回報規劃 

2012年7月,公司制訂股東回報規劃(2012-2014年)。未來三年內,公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。公司依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定,足額提取法定公積金、任意公積金以后,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的20%。在確保足額現金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配或公積金轉增股本的方式進行利潤分配。

要點二十一: 自愿鎖定股份 

公司控股股東凱撒集團(香港)有限公司,實際控制人鄭合明,陳玉琴夫婦和實際控制人控制的志凱有限公司以及公司股東伯杰投資承諾,自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。

要點二十二: 子公司簽訂《火影忍者》等手游海外發行權銷售之獨家代理協議

2019年1月28日公告,公司全資子公司凱撒香港、GAMESAMBA與蘇州游游三方于2019年1月28日簽訂《<火影忍者>、 <妖精的尾巴>手機游戲海外發行權銷售之獨家代理協議》,凱撒香港、GAMESAMBA將共同享有的《火影忍者》、《妖精的尾巴》手機游戲在指定區域內的發行權之銷售權獨家代理授予蘇州游游,由其尋找手機游戲特定區域發行方。蘇州游游承諾在指定區域的保底銷售業績為:版權金合計不得低于1000萬美元。

要點二十三: 第一期員工持股計劃股票出售完畢

2019年2月27日公告,截至公告日,公司第一期員工持股計劃持有的公司股票22,906,512股已全部出售完畢,占公司總股本的2.81%。根據公司第一期員工持股計劃的有關規定,后續將進行相關資產清算和分配等工作,并終止本次員工持股計劃。

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